CIC灼識咨詢重磅發布《全球光伏電池片行業藍皮書》

全球以可再生能源為主導的能源轉型加速推進，光伏作為能源轉型的中流砥柱近年迎來了爆發式的增長。全球光伏產業的發展空間廣闊、前景大好。

中國光伏產業是全球的引領者。“全球光伏看中國”已成為光伏產業界長期形成的共識。根據CIC灼識咨詢數據，中國光伏產業無論是在需求端還是供給端均為全球第一。需求端方面，中國光伏新增裝機量自2013年起，連續十年保持全球第一。2023年，中國光伏新增裝機量預計仍將穩居全球第一。據國家能源局，中國2023年前三季度光伏新增裝機并網容量高達128.9GW，較2022年全年的新增裝機并網容量還要高出40GW以上。供給端方面，在光伏主產業鏈中，中國硅料、硅片、電池片、組件四大環節的產量連續十年以上位居全球第一，2022年各環節的產量占全球總產量之比更是達到80%以上。

光伏發電的度電成本下降是光伏產業長期發展中的核心要素。近年來，光伏產業鏈各環節的技術創新層出不窮，持續為光伏發電度電成本的下降添磚加瓦。但在光伏產業快速變化的今天，光伏產業主產業鏈中僅有光伏電池片是當前產業技術變革的唯一核心環節，也是光伏發電度電成本實現不斷下降的關鍵環節。

在此背景下，CIC灼識咨詢重磅發布《全球光伏電池片行業藍皮書》，就全球光伏電池片行業展開深入討論。本藍皮書主要梳理了全球光伏產業的發展背景和市場展望，深入探討了光伏電池片目前的熱門技術路線，并分析了各技術路線的主要廠商。

全球光伏行業概覽

全球人口規模及經濟的增長疊加大量依賴化石燃料，使得全球碳排放量連年急劇上升。同時，如俄烏沖突等地緣政治不穩定因素進一步加劇了全球能源危機的緊張局勢，全球能源轉型迫在眉睫。

在技術進步、成本優化和環保意識提高等因素的共同推動下，可再生能源在全球電力結構中的比重在不斷增加。光伏發電的度電能源成本不斷下降，推動光伏發電滲透率持續增加。

光伏發電已步入平價甚至是低價上網時代，市場需求強勁，全球光伏新增裝機量快速大幅增長。中國新增裝機量持續領先全球，歐美地區增速亮眼，印度等亞太地區和中東非地區潛力均較大。

來源：CIC灼識咨詢

全球光伏電池片市場分析與展望

光伏電池片產業鏈上游主要為硅片和電池制造設備供應，中游為光伏電池片生產，下游與光伏玻璃、邊框、焊帶、膠膜等共同構成光伏組件。不同電池片的生產環節不一，但基于晶硅電池的基本原理，核心工序通常包括清洗制絨、擴散制結、鈍化鍍膜、金屬化四大步驟。此外，從不同產業鏈角度出發，產業鏈上下游不盡相同。從電池片廠商角度出發，其下游為組件廠商，而從一體化光伏制造商角度而言，其下游主要為各類企業及終端用戶。

來源：CIC灼識咨詢

光伏電池片的光電轉換效率是光伏發電系統最關鍵的影響因素，也是當前光伏產業技術變革的唯一核心環節。光伏電池片分為晶硅和非晶硅兩大類，晶硅是目前市場上的絕對主流路線，而在晶硅電池片中又以單晶為主。

來源：CIC灼識咨詢

隨著新型高效電池技術的成熟及大規模應用，各類型光伏電池片的轉換效率在不斷提升。N型高效電池在目前轉換效率和未來增長空間上全面優于PERC，已成為電池技術的主要發展方向。N型高效電池不僅在轉換效率方面大幅優于PERC，在制備工藝、雙面率、衰減率等方面也各有優勢，例如HJT核心制備工藝更簡單，又如TOPCon和HJT雙面率全面優于PERC。而且，N型高效電池的衰減率均低于PERC。

來源：CIC灼識咨詢

全球TOPCon電池片產能分析

TOPCon技術路線成為了部分業內領先玩家的首選，使得TOPCon名義產能近年大幅增加。晶科、晶澳、捷泰、正泰、一道等玩家目前的TOPCon名義產能占總名義產能之比均大于50%。

注：名義產能指預計的2023年底名義產能。規劃產能是基于2023年前三季度的統計數據。產能數據均為預計值，或與各企業實際名義產能和披露的名義產能有所偏差。

來源：CIC灼識咨詢

全球HJT電池片產能分析

HJT電池片產能近期增長迅速，各大企業紛紛加大投資力度，新建產能不斷釋放。隨著技術成熟、設備國產化的推進和規模經濟的實現，預計未來HJT電池片產能將進一步增長。

注：名義產能指預計的2023年底名義產能。規劃產能是基于2023年前三季度的統計數據。產能數據均為預計值，或與各企業實際名義產能和披露的名義產能有所偏差。